聯(lián)系人管理

一、介紹

外部聯(lián)系人是指對(duì)問(wèn)卷填寫(xiě)者的管理，可以通過(guò)導(dǎo)入、將已有答卷中的填寫(xiě)者同步、從公眾號(hào)粉絲同步等方式將填寫(xiě)者沉淀到外部聯(lián)系人中，然后針對(duì)外部聯(lián)系人多次投放問(wèn)卷

企業(yè)外部聯(lián)系人

適用于和企業(yè)內(nèi)部組織架構(gòu)（通訊錄）打通，實(shí)現(xiàn)讓企業(yè)內(nèi)部管理外部聯(lián)系人

個(gè)人外部聯(lián)系人

適用獨(dú)立使用外部聯(lián)系人

二、適用場(chǎng)景

1、適合問(wèn)卷需要針對(duì)已有的填寫(xiě)者二次投放，甚至要進(jìn)行多次追蹤投放

可以通過(guò)“從問(wèn)卷中同步”方式將答卷（已有的填寫(xiě)者）同步沉淀到外部聯(lián)系人中，也可根據(jù)填寫(xiě)者答卷內(nèi)容給填寫(xiě)者打上對(duì)應(yīng)的標(biāo)簽，后續(xù)可按標(biāo)簽多次給外部聯(lián)系人發(fā)放問(wèn)卷

2、或者已有一批目標(biāo)用戶的聯(lián)系方式，需要點(diǎn)對(duì)點(diǎn)投放問(wèn)卷等場(chǎng)景

可以通過(guò)“批量導(dǎo)入”直接導(dǎo)入聯(lián)系人，或者已有公眾號(hào)粉絲，將粉絲同步至聯(lián)系人中，后續(xù)通過(guò)公眾號(hào)方式給粉絲發(fā)送問(wèn)卷，回收的問(wèn)卷可繼續(xù)通過(guò)“從問(wèn)卷中同步”方式完善外部聯(lián)系人的標(biāo)簽

3、自動(dòng)跟進(jìn)聯(lián)系人（自動(dòng)給聯(lián)系人發(fā)送問(wèn)卷）

可以通過(guò)“聯(lián)系人旅程”設(shè)置在不同時(shí)間段定時(shí)給聯(lián)系人發(fā)送問(wèn)卷

三、入口

企業(yè)外部聯(lián)系人入口

從「通訊錄」入口進(jìn)入：企業(yè)尊享版（尊享版限制人數(shù)50000個(gè)）及以上可以使用，需要聯(lián)系客服開(kāi)啟

個(gè)人外部聯(lián)系人入口

從“我的問(wèn)卷”列表右上角“聯(lián)系人”進(jìn)入：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版（標(biāo)準(zhǔn)版限制人數(shù)10000個(gè)）及以上可以使用

四、標(biāo)簽管理

可以先統(tǒng)一設(shè)置及管理標(biāo)簽組及標(biāo)簽，然后給聯(lián)系人打上相應(yīng)的標(biāo)簽

（1）入口：點(diǎn)擊“標(biāo)簽管理” （2）點(diǎn)擊“添加標(biāo)簽”，在彈窗內(nèi)添加具體的標(biāo)簽組及標(biāo)簽 （可點(diǎn)擊“添加標(biāo)簽”添加更多標(biāo)簽，點(diǎn)擊“—”可以刪除標(biāo)簽）；
注意：標(biāo)簽組名稱不能重復(fù)，每個(gè)標(biāo)簽組下標(biāo)簽名稱不能重復(fù) （3）最后，點(diǎn)擊“保存”即可
（4）編輯標(biāo)簽，點(diǎn)擊“編輯”可以重新修改標(biāo)簽信息，點(diǎn)擊“刪除”可以刪除標(biāo)簽組及標(biāo)簽

五、添加聯(lián)系人

目前聯(lián)系人添加方式主要有：手動(dòng)添加、從問(wèn)卷中同步、從公眾號(hào)中同步、批量導(dǎo)入、將答題者存為聯(lián)系人等方式

1、手動(dòng)添加

（1）點(diǎn)擊“添加聯(lián)系人”，選擇“手動(dòng)添加” （2）填寫(xiě)姓名、手機(jī)號(hào)/郵箱等個(gè)人信息

負(fù)責(zé)人：指的是負(fù)責(zé)添加聯(lián)系人的通訊錄成員，每個(gè)聯(lián)系人支持多個(gè)負(fù)責(zé)人

注意：為了保證每位聯(lián)系人都有唯一標(biāo)識(shí)，手機(jī)號(hào)、郵箱二者必須輸入其一

（3）最后，點(diǎn)擊“確定”即可

2、從問(wèn)卷中同步

指的是已有問(wèn)卷中收集了填寫(xiě)者，可以將這些問(wèn)卷中的答卷同步到外部聯(lián)系人中，填寫(xiě)者就會(huì)同步到外部聯(lián)系人中

（1）點(diǎn)擊“添加聯(lián)系人”，選擇“從問(wèn)卷中同步” （2）選擇需要同步的問(wèn)卷，點(diǎn)擊“確認(rèn)，下一步”

注意：
1、為了保證每位聯(lián)系人都有唯一標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)者至少要有openid/手機(jī)號(hào)/郵箱中的一個(gè)關(guān)鍵信息，所以要求問(wèn)卷中必須設(shè)置了微信登錄授權(quán)（獲取到openid）、或者包含屬性為手機(jī)的題目、或者屬性為郵箱的題目
2、問(wèn)卷同步后，后續(xù)這份問(wèn)卷的新增答卷將會(huì)自動(dòng)同步到外部聯(lián)系人中，不需要再次同步；

（3）確認(rèn)要同步的對(duì)應(yīng)字段信息（問(wèn)卷中的題目 對(duì)應(yīng)聯(lián)系人中的字段） a) 若問(wèn)卷中包含姓名、手機(jī)、郵箱、性別等屬性的題目，會(huì)自動(dòng)對(duì)應(yīng)到聯(lián)系人中的姓名、手機(jī)、郵箱、性別等信息

b) 可下拉選擇別的題目或字段，若題目不需要同步，可以選擇“無(wú)，不同步”

c) 若有其他題目同步的需要，可點(diǎn)擊“添加同步題目”，選擇更多題目同步到更多字段中

d) 確認(rèn)后，點(diǎn)擊“下一步”

（4）設(shè)置同步標(biāo)簽，若有根據(jù)填寫(xiě)者選擇題目中的選項(xiàng)而打上對(duì)應(yīng)標(biāo)簽的需求，可以設(shè)置；例如：題目-選項(xiàng)（您是否愿意推薦給其他人使用？—是） 同步到標(biāo)簽 忠實(shí)用戶

點(diǎn)擊“添加同步標(biāo)簽”，下拉選擇題目與選項(xiàng)，可點(diǎn)擊“+”添加更多題目選項(xiàng)，不同題目選項(xiàng)之間為且的關(guān)系（即需要同時(shí)滿足選擇這些選項(xiàng)時(shí)，才會(huì)打上對(duì)應(yīng)的標(biāo)簽）；目前可選擇題目范圍；單選、多選

（5）點(diǎn)擊“開(kāi)始同步”，會(huì)講問(wèn)卷中所有答卷數(shù)據(jù)加入到同步任務(wù)中，同步成功后將會(huì)通過(guò)系統(tǒng)消息提醒您

同步邏輯：根據(jù)聯(lián)系人唯一標(biāo)識(shí)AppID+OpenID /手機(jī)號(hào)/郵箱校驗(yàn)，若有相同唯一標(biāo)識(shí)則直接更新，若無(wú)，則直接新增聯(lián)系人

3、從公眾號(hào)中同步

支持將公眾號(hào)的粉絲同步到外部聯(lián)系人中，再通過(guò)公眾號(hào)給粉絲發(fā)送問(wèn)卷

（1）點(diǎn)擊“添加聯(lián)系人》從公眾號(hào)中同步“

（2）選擇公眾號(hào)同步，注意必須是認(rèn)證的服務(wù)號(hào)

（3）確認(rèn)同步后，同步任務(wù)會(huì)提交執(zhí)行，頁(yè)面上會(huì)顯示同步進(jìn)度

（4）具體同步情況可以在“同步記錄》從公眾號(hào)中同步”查看

（5）同步成功后，可在列表篩選公眾號(hào)查看同步的數(shù)據(jù)

同步數(shù)據(jù)：

公眾號(hào)粉絲同步到外部聯(lián)系人中的數(shù)據(jù)只有： 微信OpenID、微信AppID、微信UnionID、remark（備注）同步到 姓名、subscribe_time（關(guān)注時(shí)間）同步到 創(chuàng)建時(shí)間

同步邏輯：

（1）根據(jù)微信OpenID+微信AppID判斷是否已有聯(lián)系人存在，若存在直接更新，若不存在則直接新增

（2）同步后，后續(xù)公眾號(hào)粉絲的新增、取關(guān)等操作會(huì)自動(dòng)同步到外部聯(lián)系人

4、批量導(dǎo)入

先下載示例文件，在文件中按規(guī)則填充要導(dǎo)入的聯(lián)系人信息即可

5、將答題者保存為聯(lián)系人

適用場(chǎng)景：

1、對(duì)于需要使用公眾號(hào)發(fā)消息又沒(méi)有自有服務(wù)號(hào)的用戶，可以將答題者沉淀到聯(lián)系人中，后續(xù)使用平臺(tái)公眾號(hào)“反饋星”多次投放問(wèn)卷
2、對(duì)于有自有服務(wù)號(hào)的用戶，可以引導(dǎo)答題者關(guān)注服務(wù)號(hào)并沉淀到聯(lián)系人中，后續(xù)使用服務(wù)號(hào)多次投放問(wèn)卷

（1）入口：在 調(diào)查/表單類型文件的設(shè)計(jì)問(wèn)卷》設(shè)計(jì)向?qū)А啊怠皩⒋痤}者保存為聯(lián)系人”，只有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版及以上且賬戶為主賬戶、子賬戶（系統(tǒng)管理員）才可以使用

（2）在發(fā)布問(wèn)卷前，開(kāi)啟“將答題者保存為聯(lián)系人”，在彈窗中選擇公眾號(hào)

注意：
（a）對(duì)于沒(méi)有自有服務(wù)號(hào)的用戶，可以選擇平臺(tái)公眾號(hào)“反饋星”（后續(xù)答題者會(huì)關(guān)注“反饋星”，并通過(guò)“反饋星”發(fā)送問(wèn)卷）
（b）對(duì)于有自有服務(wù)號(hào)的用戶，可以選擇或綁定自有服務(wù)號(hào)（后續(xù)答題者會(huì)關(guān)注自有服務(wù)號(hào)，并通過(guò)自有服務(wù)號(hào)發(fā)送問(wèn)卷）

2、根據(jù)需求選擇公眾號(hào)后，若是自有服務(wù)號(hào)可以設(shè)置關(guān)注后是否推送完善信息問(wèn)卷（完善信息問(wèn)卷可選擇自己的問(wèn)卷，且其中收集的信息可自動(dòng)同步到聯(lián)系人中），然后發(fā)布問(wèn)卷

3、答題者填寫(xiě)問(wèn)卷提交后，會(huì)顯示一個(gè)要求答題者加入聯(lián)系人群組彈窗，如下：

注意：答題者需要掃碼關(guān)注公眾號(hào)，關(guān)注后才會(huì)成功加入發(fā)布者的聯(lián)系人群組

4、答題者關(guān)注后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將當(dāng)前opneid用戶加入聯(lián)系人中，如下所示：

若填寫(xiě)的問(wèn)卷中有聯(lián)系人的相關(guān)信息，例如性別、婚姻、家庭狀況等等會(huì)自動(dòng)同步

5、關(guān)注成功后（同時(shí)加入聯(lián)系人中），會(huì)收到公眾號(hào)發(fā)送的消息通知：

6、答題者可以選擇點(diǎn)擊“繼續(xù)完善信息”，填寫(xiě)信息問(wèn)卷（目前是默認(rèn)的問(wèn)卷，后續(xù)會(huì)提高自定義設(shè)置），收集到的信息會(huì)自動(dòng)同步到聯(lián)系人中

（1）完善信息問(wèn)卷（系統(tǒng)默認(rèn)問(wèn)卷）會(huì)收集一些性別、婚姻等情況，如下：

（2）提交后，會(huì)同步聯(lián)系人中

7、加入聯(lián)系人后，后續(xù)投放問(wèn)卷可以在“發(fā)送問(wèn)卷》外部聯(lián)系人發(fā)送“中選擇”公眾號(hào)發(fā)送，選擇“反饋星”（沒(méi)有服務(wù)號(hào)的）

收到公眾號(hào)消息如下所示，點(diǎn)擊進(jìn)入填寫(xiě)即可

注意：發(fā)送消息使用微信公眾號(hào)圖文消息，每戶每月只能接收4條消息，多于4條的將對(duì)該用戶發(fā)送失敗

6、編輯聯(lián)系人信息

查詢條件操作：

（1）查詢條件默認(rèn)顯示姓名、手機(jī)、性別、標(biāo)簽等查詢信息，若需要更多查詢條件點(diǎn)擊“+”即可添加，

（2）若查詢條件較多，需要經(jīng)?？旖莶樵?，可以查詢之后，點(diǎn)擊“保存”輸入條件名稱將條件保存味快捷方式 保存快捷方式后，在查詢條件上方可直接點(diǎn)擊已保存的快捷方式查詢；若需要?jiǎng)h除，鼠標(biāo)懸浮點(diǎn)擊“X“即可刪除

列表信息操作： （1）點(diǎn)擊“編輯”可以修改除來(lái)源之外的任何信息

（2）點(diǎn)擊“詳細(xì)”可以查看聯(lián)系人的詳細(xì)信息 （3）點(diǎn)擊‘刪除“可以刪除當(dāng)前聯(lián)系人，刪除后數(shù)據(jù)不可恢復(fù)，請(qǐng)謹(jǐn)慎刪除；若需要大量刪除成員，勾選聯(lián)系人，點(diǎn)擊“批量刪除”即可

六、同步記錄

入口：點(diǎn)擊“同步記錄”

顯示所有從問(wèn)卷中的同步記錄(按問(wèn)卷維度顯示，若一個(gè)問(wèn)卷多次同步，請(qǐng)點(diǎn)擊“同步日志”查詢多次記錄）