流程審批(原“消息互動”)

目錄

什么是流程審批

一、創(chuàng)建問卷/表單

二、開啟流程審批系統(tǒng)

三、實際體驗演示

四、更多應用場景

什么是流程審批

流程審批是一個可以讓填寫者提交的數據在填寫者（C端）和發(fā)布者（B端）之間進行多次流轉交互的系統(tǒng)。

使用流程審批，可以將表單/問卷中提交的數據流轉進入流程審批系統(tǒng)。在這個系統(tǒng)中，可按條件分配任務給不同的處理員，處理員可以執(zhí)行后續(xù)流程的流轉，也可以直接回復表單/問卷的填寫?；貜秃螅顚懻呖梢越邮盏较?，并繼續(xù)進行交流回復。

一、創(chuàng)建問卷/表單

流程審批的起始是問卷/表單中提交的數據，所以首先需要創(chuàng)建一份問卷/表單，在創(chuàng)建時無特殊要求，根據業(yè)務情況添加題型即可。

二、開啟流程審批系統(tǒng)

開啟流程審批功能的路徑：在創(chuàng)建的問卷/表單的設計問卷》流程審批。

 流程審批可以進行以下的設置：

1、項目名稱

默認是表單/問卷的名稱，可修改內容，修改后點擊“確定”按鈕即可。

2、回復方式

可以根據業(yè)務需要自己選擇回復方式：

（1）不回復填寫者消息：設置后，所有提交的答卷數據都會默認進入流程，針對開啟審批之前的答卷也可以開啟“已有答卷處理”。 適用于不需要回復填寫者消息的流程或用自動發(fā)送短信、郵件功能實現回復填寫者的流程。

（2）微信訂閱消息：訂閱問卷星公眾號消息，回復消息會通過問卷星公眾號發(fā)送；
（3）自有服務號模版消息：訂閱自有服務號消息,回復消息會通過綁定自有服務號發(fā)送；詳細設置方法點擊此處查看

（4）用戶體系內消息：適用于問卷綁定了用戶體系，在設置流程審批回復消息方式可以選擇用戶體系內消息，后續(xù)流程審批內消息將會通過用戶體系》站內信通知，參與者登錄用戶體系即可查看。

選擇用戶體系內消息后，若問卷已經綁定了用戶體系，則會顯示已綁定的用戶體系，點擊“保存”即可，后續(xù)該問卷的流程審批的消息將通過用戶體系內》站內信回復，參與者登錄用戶體系可查看。

（5）企業(yè)微信消息：需要在企業(yè)微信內設置，使用企業(yè)微信作答的用戶，回復消息通過企業(yè)微信發(fā)送。

3、催辦設置

開啟后，當某節(jié)點協(xié)作員尚未處理時，系統(tǒng)將會在指定時間向協(xié)作員發(fā)起催辦提醒。

入口：在流程審批》系統(tǒng)設置》催辦設置

1、點擊開啟催辦設置；
2、選擇提醒時間點，可以按每天/工作日（周一到周五）的整點；
3、點擊“保存”即可。

系統(tǒng)會根據設置，在指定的時間發(fā)送催辦提醒。

點擊催辦消息，進入待處理頁面處理即可。

4、流程顯示字段

流程協(xié)作員在處理數據時，會看到一個任務列表。在此任務列表中會呈現該任務的一些概要信息。至于呈現哪些概要信息，可以在“流程顯示字段”這里進行選擇。

需要注意的是，這里只能選擇問卷/表單中的題目，比如示例中的姓名、手機號碼、想要參與的分會場。同時由于在問卷/表單中的題干一般都較長，系統(tǒng)會要求將較長的題干進行重命名，以便顯示在任務列表中。

5、填寫者流程主頁

填寫者未收到訂閱消息或刪除訂閱消息后，可以通過此鏈接重新進入流程后臺頁面。
問卷填寫頁開啟流程查詢入口：填寫者可以在問卷填寫頁進入填寫者流程主頁查看進度

6、節(jié)點

以最簡單請假流程的流程審批為例，員工提交請假需求、部門主管審核通過后、會交給HR進行審核。在這個簡單的請假消息交互中就有三個節(jié)點，分別是：員工、部門主管和HR。流程審批的節(jié)點概念與此相似：

問卷/表單的填寫者 = 員工，這個節(jié)點是天然存在的不需要額外設置； 流程審批的協(xié)作員 = 部門主管和HR，是流程審批中協(xié)作員的角色，需要添加并設置。

7、協(xié)作員

（1）協(xié)作員：每個節(jié)點都可以增加多個節(jié)點協(xié)作員，節(jié)點協(xié)作員可通過微信掃碼綁定。設置完成后，有新任務需要其處理，會通過微信消息進行通知。

（1）若是全部的數據需要同樣協(xié)作員處理，點擊“編輯”設置協(xié)作員即可，若是需要按條件流轉給不同協(xié)作員處理，點擊“按條件添加協(xié)作員”，選擇題目后，按相應的條件選擇協(xié)作員；

（2）如果條件分支較多，也可點擊批量“添加”，通過文本輸入的方式批量錄入。

轉交任務：針對審批員因為某些原因不能審批任務時，發(fā)布者可以將協(xié)作員手上的待處理任務轉交給其他協(xié)作員。
注意；轉交任務將轉交這個協(xié)作員手上的所有待處理任務。

抄送人：填寫者提交答卷后將數據抄送給指定人，僅“入口節(jié)點”有設置入口。

8、工作流

比如在請假的消息交互中，可以預定義“通過”、“駁回”和”修改“三種處理方式，而且可以設置申請者可以做的后續(xù)行為：

通過：僅僅通知申請者，不需要申請者回復消息；
駁回：通知申請者，允許其回復，以便其進行進一步解釋；
修改：通知申請者，允許其回復并修改之前提交的數據，以便其修改后重新提交。

9、查看流程數據

可以查看進入流程的數據詳情，通過篩選條件查看不同的數據詳情，例如：工作流、提交信息等，也可導出數據查看。 

三、實際體驗演示

現實生活中最能體現“流程審批”功能的就是請假流程，請假者和管理者在一個系統(tǒng)中進行流程審批，所以我們以請假流程為例來體驗并演示整個流程：

微信掃描下面的二維碼，體驗填寫者端的流程，管理員端的流程頁面將截圖在下文中。您實際提交的數據，我們也將定期處理。

1、填寫者填寫表單并訂閱

（1）員工通過鏈接進入”請假系統(tǒng)“，填寫必要信息后提交。

（2）在提交后頁面務必需要完成訂閱，提交的數據方能進入流程審批系統(tǒng)。

2、處理員接受消息并處理

（1）系統(tǒng)自動將提交的數據按預先設定的規(guī)則分配給不同的節(jié)點處理員，比如用戶體驗團隊成員提交請假申請會分配給用戶體驗團隊的負責人。這里的提醒均有微信提醒消息，提醒頻率為每五分鐘一次。

（2）節(jié)點處理員按預定義好的的處理方式進行處理，這里作為處理員的部門負責人可以執(zhí)行通過、駁回、修改三種處理方式，這里以”修改“為例繼續(xù)演示。

3、填寫者查看并繼續(xù)回復

（1）員工通過微信消息，接受并查看處理員的回復。

（2）員工根據回復消息的提示，修改請假申請的類型，并回復給部門負責人。

4、處理員繼續(xù)處理

部門負責人重新接收到請假申請，并處理為“通過”。

四、更多應用場景

流程審批系統(tǒng)的應用場景非常廣泛，比如：

（1）圖書館借閱證件辦理資料的提交與審核；

（2）用戶研究領域，NPS調查差評跟進與處理；點擊此處了解詳情

（3）企業(yè)行政部門，物品申領/申購系統(tǒng)、物品保修系統(tǒng)；

（4）企業(yè)HR部門，校招電子簡歷收集與面試預約系統(tǒng)；點擊此處了解詳情

（5）企業(yè)宣傳部門，宣講會/發(fā)布會報名+審批+通知系統(tǒng)）；點擊此處了解詳情

（6）學校，學校心理咨詢室預約系統(tǒng)；

（7）餐飲行業(yè)，餐廳座位預約系統(tǒng)；

（8）自媒體，投票活動候選人報名資料審核系統(tǒng)；

（9）學校、企業(yè)請假審批系統(tǒng)；點擊此處了解詳情

（10）新產品新功能Beat版本體驗預約系統(tǒng);

（11）設備借出到期自動提醒系統(tǒng)；點擊此處了解詳情