流程審批(原“消息互動(dòng)”)

目錄

什么是流程審批

一、創(chuàng)建問(wèn)卷/表單

二、開(kāi)啟流程審批系統(tǒng)

三、實(shí)際體驗(yàn)演示

四、更多應(yīng)用場(chǎng)景

什么是流程審批

流程審批是一個(gè)可以讓填寫(xiě)者提交的數(shù)據(jù)在填寫(xiě)者（C端）和發(fā)布者（B端）之間進(jìn)行多次流轉(zhuǎn)交互的系統(tǒng)。

使用流程審批，可以將表單/問(wèn)卷中提交的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)進(jìn)入流程審批系統(tǒng)。在這個(gè)系統(tǒng)中，可按條件分配任務(wù)給不同的處理員，處理員可以執(zhí)行后續(xù)流程的流轉(zhuǎn)，也可以直接回復(fù)表單/問(wèn)卷的填寫(xiě)?；貜?fù)后，填寫(xiě)者可以接收到消息，并繼續(xù)進(jìn)行交流回復(fù)。

一、創(chuàng)建問(wèn)卷/表單

流程審批的起始是問(wèn)卷/表單中提交的數(shù)據(jù)，所以首先需要?jiǎng)?chuàng)建一份問(wèn)卷/表單，在創(chuàng)建時(shí)無(wú)特殊要求，根據(jù)業(yè)務(wù)情況添加題型即可。

二、開(kāi)啟流程審批系統(tǒng)

開(kāi)啟流程審批功能的路徑：在創(chuàng)建的問(wèn)卷/表單的設(shè)計(jì)問(wèn)卷》流程審批。

 流程審批可以進(jìn)行以下的設(shè)置：

1、項(xiàng)目名稱

默認(rèn)是表單/問(wèn)卷的名稱，可修改內(nèi)容，修改后點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。

2、回復(fù)方式

可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要自己選擇回復(fù)方式：

（1）不回復(fù)填寫(xiě)者消息：設(shè)置后，所有提交的答卷數(shù)據(jù)都會(huì)默認(rèn)進(jìn)入流程，針對(duì)開(kāi)啟審批之前的答卷也可以開(kāi)啟“已有答卷處理”。 適用于不需要回復(fù)填寫(xiě)者消息的流程或用自動(dòng)發(fā)送短信、郵件功能實(shí)現(xiàn)回復(fù)填寫(xiě)者的流程。

（2）微信訂閱消息：訂閱問(wèn)卷星公眾號(hào)消息，回復(fù)消息會(huì)通過(guò)問(wèn)卷星公眾號(hào)發(fā)送；
（3）自有服務(wù)號(hào)模版消息：訂閱自有服務(wù)號(hào)消息,回復(fù)消息會(huì)通過(guò)綁定自有服務(wù)號(hào)發(fā)送；詳細(xì)設(shè)置方法點(diǎn)擊此處查看

（4）用戶體系內(nèi)消息：適用于問(wèn)卷綁定了用戶體系，在設(shè)置流程審批回復(fù)消息方式可以選擇用戶體系內(nèi)消息，后續(xù)流程審批內(nèi)消息將會(huì)通過(guò)用戶體系》站內(nèi)信通知，參與者登錄用戶體系即可查看。

選擇用戶體系內(nèi)消息后，若問(wèn)卷已經(jīng)綁定了用戶體系，則會(huì)顯示已綁定的用戶體系，點(diǎn)擊“保存”即可，后續(xù)該問(wèn)卷的流程審批的消息將通過(guò)用戶體系內(nèi)》站內(nèi)信回復(fù)，參與者登錄用戶體系可查看。

（5）企業(yè)微信消息：需要在企業(yè)微信內(nèi)設(shè)置，使用企業(yè)微信作答的用戶，回復(fù)消息通過(guò)企業(yè)微信發(fā)送。

3、催辦設(shè)置

開(kāi)啟后，當(dāng)某節(jié)點(diǎn)協(xié)作員尚未處理時(shí)，系統(tǒng)將會(huì)在指定時(shí)間向協(xié)作員發(fā)起催辦提醒。

入口：在流程審批》系統(tǒng)設(shè)置》催辦設(shè)置

1、點(diǎn)擊開(kāi)啟催辦設(shè)置；
2、選擇提醒時(shí)間點(diǎn)，可以按每天/工作日（周一到周五）的整點(diǎn)；
3、點(diǎn)擊“保存”即可。

系統(tǒng)會(huì)根據(jù)設(shè)置，在指定的時(shí)間發(fā)送催辦提醒。

點(diǎn)擊催辦消息，進(jìn)入待處理頁(yè)面處理即可。

4、流程顯示字段

流程協(xié)作員在處理數(shù)據(jù)時(shí)，會(huì)看到一個(gè)任務(wù)列表。在此任務(wù)列表中會(huì)呈現(xiàn)該任務(wù)的一些概要信息。至于呈現(xiàn)哪些概要信息，可以在“流程顯示字段”這里進(jìn)行選擇。

需要注意的是，這里只能選擇問(wèn)卷/表單中的題目，比如示例中的姓名、手機(jī)號(hào)碼、想要參與的分會(huì)場(chǎng)。同時(shí)由于在問(wèn)卷/表單中的題干一般都較長(zhǎng)，系統(tǒng)會(huì)要求將較長(zhǎng)的題干進(jìn)行重命名，以便顯示在任務(wù)列表中。

5、填寫(xiě)者流程主頁(yè)

填寫(xiě)者未收到訂閱消息或刪除訂閱消息后，可以通過(guò)此鏈接重新進(jìn)入流程后臺(tái)頁(yè)面。
問(wèn)卷填寫(xiě)頁(yè)開(kāi)啟流程查詢?nèi)肟冢禾顚?xiě)者可以在問(wèn)卷填寫(xiě)頁(yè)進(jìn)入填寫(xiě)者流程主頁(yè)查看進(jìn)度

6、節(jié)點(diǎn)

以最簡(jiǎn)單請(qǐng)假流程的流程審批為例，員工提交請(qǐng)假需求、部門(mén)主管審核通過(guò)后、會(huì)交給HR進(jìn)行審核。在這個(gè)簡(jiǎn)單的請(qǐng)假消息交互中就有三個(gè)節(jié)點(diǎn)，分別是：?jiǎn)T工、部門(mén)主管和HR。流程審批的節(jié)點(diǎn)概念與此相似：

問(wèn)卷/表單的填寫(xiě)者 = 員工，這個(gè)節(jié)點(diǎn)是天然存在的不需要額外設(shè)置； 流程審批的協(xié)作員 = 部門(mén)主管和HR，是流程審批中協(xié)作員的角色，需要添加并設(shè)置。

7、協(xié)作員

（1）協(xié)作員：每個(gè)節(jié)點(diǎn)都可以增加多個(gè)節(jié)點(diǎn)協(xié)作員，節(jié)點(diǎn)協(xié)作員可通過(guò)微信掃碼綁定。設(shè)置完成后，有新任務(wù)需要其處理，會(huì)通過(guò)微信消息進(jìn)行通知。

（1）若是全部的數(shù)據(jù)需要同樣協(xié)作員處理，點(diǎn)擊“編輯”設(shè)置協(xié)作員即可，若是需要按條件流轉(zhuǎn)給不同協(xié)作員處理，點(diǎn)擊“按條件添加協(xié)作員”，選擇題目后，按相應(yīng)的條件選擇協(xié)作員；

（2）如果條件分支較多，也可點(diǎn)擊批量“添加”，通過(guò)文本輸入的方式批量錄入。

轉(zhuǎn)交任務(wù)：針對(duì)審批員因?yàn)槟承┰虿荒軐徟蝿?wù)時(shí)，發(fā)布者可以將協(xié)作員手上的待處理任務(wù)轉(zhuǎn)交給其他協(xié)作員。
注意；轉(zhuǎn)交任務(wù)將轉(zhuǎn)交這個(gè)協(xié)作員手上的所有待處理任務(wù)。

抄送人：填寫(xiě)者提交答卷后將數(shù)據(jù)抄送給指定人，僅“入口節(jié)點(diǎn)”有設(shè)置入口。

8、工作流

比如在請(qǐng)假的消息交互中，可以預(yù)定義“通過(guò)”、“駁回”和”修改“三種處理方式，而且可以設(shè)置申請(qǐng)者可以做的后續(xù)行為：

通過(guò)：僅僅通知申請(qǐng)者，不需要申請(qǐng)者回復(fù)消息；
駁回：通知申請(qǐng)者，允許其回復(fù)，以便其進(jìn)行進(jìn)一步解釋；
修改：通知申請(qǐng)者，允許其回復(fù)并修改之前提交的數(shù)據(jù)，以便其修改后重新提交。

9、查看流程數(shù)據(jù)

可以查看進(jìn)入流程的數(shù)據(jù)詳情，通過(guò)篩選條件查看不同的數(shù)據(jù)詳情，例如：工作流、提交信息等，也可導(dǎo)出數(shù)據(jù)查看。 

三、實(shí)際體驗(yàn)演示

現(xiàn)實(shí)生活中最能體現(xiàn)“流程審批”功能的就是請(qǐng)假流程，請(qǐng)假者和管理者在一個(gè)系統(tǒng)中進(jìn)行流程審批，所以我們以請(qǐng)假流程為例來(lái)體驗(yàn)并演示整個(gè)流程：

微信掃描下面的二維碼，體驗(yàn)填寫(xiě)者端的流程，管理員端的流程頁(yè)面將截圖在下文中。您實(shí)際提交的數(shù)據(jù)，我們也將定期處理。

1、填寫(xiě)者填寫(xiě)表單并訂閱

（1）員工通過(guò)鏈接進(jìn)入”請(qǐng)假系統(tǒng)“，填寫(xiě)必要信息后提交。

（2）在提交后頁(yè)面務(wù)必需要完成訂閱，提交的數(shù)據(jù)方能進(jìn)入流程審批系統(tǒng)。

2、處理員接受消息并處理

（1）系統(tǒng)自動(dòng)將提交的數(shù)據(jù)按預(yù)先設(shè)定的規(guī)則分配給不同的節(jié)點(diǎn)處理員，比如用戶體驗(yàn)團(tuán)隊(duì)成員提交請(qǐng)假申請(qǐng)會(huì)分配給用戶體驗(yàn)團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人。這里的提醒均有微信提醒消息，提醒頻率為每五分鐘一次。

（2）節(jié)點(diǎn)處理員按預(yù)定義好的的處理方式進(jìn)行處理，這里作為處理員的部門(mén)負(fù)責(zé)人可以執(zhí)行通過(guò)、駁回、修改三種處理方式，這里以”修改“為例繼續(xù)演示。

3、填寫(xiě)者查看并繼續(xù)回復(fù)

（1）員工通過(guò)微信消息，接受并查看處理員的回復(fù)。

（2）員工根據(jù)回復(fù)消息的提示，修改請(qǐng)假申請(qǐng)的類(lèi)型，并回復(fù)給部門(mén)負(fù)責(zé)人。

4、處理員繼續(xù)處理

部門(mén)負(fù)責(zé)人重新接收到請(qǐng)假申請(qǐng)，并處理為“通過(guò)”。

四、更多應(yīng)用場(chǎng)景

流程審批系統(tǒng)的應(yīng)用場(chǎng)景非常廣泛，比如：

（1）圖書(shū)館借閱證件辦理資料的提交與審核；

（2）用戶研究領(lǐng)域，NPS調(diào)查差評(píng)跟進(jìn)與處理；點(diǎn)擊此處了解詳情

（3）企業(yè)行政部門(mén)，物品申領(lǐng)/申購(gòu)系統(tǒng)、物品保修系統(tǒng)；

（4）企業(yè)HR部門(mén)，校招電子簡(jiǎn)歷收集與面試預(yù)約系統(tǒng)；點(diǎn)擊此處了解詳情

（5）企業(yè)宣傳部門(mén)，宣講會(huì)/發(fā)布會(huì)報(bào)名+審批+通知系統(tǒng)）；點(diǎn)擊此處了解詳情

（6）學(xué)校，學(xué)校心理咨詢室預(yù)約系統(tǒng)；

（7）餐飲行業(yè)，餐廳座位預(yù)約系統(tǒng)；

（8）自媒體，投票活動(dòng)候選人報(bào)名資料審核系統(tǒng)；

（9）學(xué)校、企業(yè)請(qǐng)假審批系統(tǒng)；點(diǎn)擊此處了解詳情

（10）新產(chǎn)品新功能Beat版本體驗(yàn)預(yù)約系統(tǒng);

（11）設(shè)備借出到期自動(dòng)提醒系統(tǒng)；點(diǎn)擊此處了解詳情